Multi Asset Balanced
- Fondo
- Multi Asset
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- Prodotto ESG
Product details
NAV Price
Current
Relative Performance
Since 1 Year
Evolution in reference currency (base value 100)
- 1
- 2
| Timespan | Current | Ref. Index | Diff. |
|---|---|---|---|
| 3 months | N/A | N/A | N/A |
| 6 months | N/A | N/A | N/A |
| Year to date | -2.91% | -1.99% | -0.92% |
| 1 year | +5.09% | +7.67% | -2.58% |
| 3 years | +14.27% | +25.94% | -11.67% |
| 5 years | +10.21% | +21.69% | -11.48% |
| 10 years | +31.94% | +53.14% | -21.20% |
| Since inception | +122.39% | +106.49% | +15.90% |
Aggregated performance data last updated on Mar 31, 2026 Past performance is no indication of current or future performance. Fees and commissions incurred at fund level are included in the performance indicated. However, the performance data do not take account of the commissions and costs incurred on the subscription and redemption of units or shares.
Strategy
Il fondo investe globalmente usando un approccio Multi-Asset con profilo di rischio equilibrato. L'allocazione fra le classi di attivi (prodotti su interessi, azioni ecc.) e le regioni viene ridefinita ogni mese utilizzando modelli quantitativi.
Management commentary
Performance negativa del fondo a marzo. La strategia ha risentito del sovrappeso sulle azioni e dell’allocazione geografica: i mercati emergenti e il Giappone sono stati particolarmente colpiti dalle tensioni geopolitiche in Medio Oriente.
Inoltre, i tassi sovrani non hanno svolto il loro tradizionale ruolo di beni rifugio: i rendimenti dei titoli decennali USA ed europei sono saliti di oltre 30 punti base nel periodo, aumentando la pressione sulla performance complessiva del portafoglio.
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