Equity ESG Europe Minimum Volatility
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Product details
NAV Price
Current
Relative Performance
Since 1 Year
Evolution in reference currency (base value 100)
- 1
- 2
| Timespan | Current | Ref. Index | Diff. |
|---|---|---|---|
| 3 months | N/A | N/A | N/A |
| 6 months | N/A | N/A | N/A |
| Year to date | +1.84% | +3.78% | -1.95% |
| 1 year | +5.93% | +7.99% | -2.07% |
| 3 years | +30.99% | +33.97% | -2.98% |
| 5 years | +49.82% | +45.82% | +4.00% |
| 10 years | N/A | N/A | N/A |
| Since inception | +44.25% | +48.40% | -4.15% |
Aggregated performance data last updated on 31 Mar 2026 Past performance is no indication of current or future performance. Fees and commissions incurred at fund level are included in the performance indicated. However, the performance data do not take account of the commissions and costs incurred on the subscription and redemption of units or shares.
Strategy
Le fonds investit en actions européennes, principalement de grandes et moyennes entreprises, selon une stratégie quantitative de type Minimum Variance qui vise à définir chaque mois le portefeuille le moins volatil parmi les valeurs de son univers. Le portefeuille est construit grâce à un modèle d’optimisation propriétaire.
Management commentary
Sur la période, le fonds affiche une performance inférieure à celle de son indice de référence, générant une sous-performance principalement attribuable à un effet d'allocation négatif. La forte sous-pondération du secteur Énergie, qui a enregistré la meilleure performance de la période, constitue le principal déterminant de cet écart. L'effet de sélection est légèrement négatif, pénalisé par la Santé et les Biens de consommation de base. En revanche, la sélection de valeurs dans les secteurs Consommation discrétionnaire, Industrie et Matériaux apporte une contribution positive. L'effet devise reste marginal.
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