Equity ESG Europe Minimum Volatility
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Product details
NAV Price
Current
Relative Performance
Since 1 Year
Evolution in reference currency (base value 100)
- 1
- 2
| Timespan | Current | Ref. Index | Diff. |
|---|---|---|---|
| 3 months | N/A | N/A | N/A |
| 6 months | N/A | N/A | N/A |
| Year to date | +1.84% | +3.78% | -1.95% |
| 1 year | +5.93% | +7.99% | -2.07% |
| 3 years | +30.99% | +33.97% | -2.98% |
| 5 years | +49.82% | +45.82% | +4.00% |
| 10 years | N/A | N/A | N/A |
| Since inception | +44.25% | +48.40% | -4.15% |
Aggregated performance data last updated on Mar 31, 2026 Past performance is no indication of current or future performance. Fees and commissions incurred at fund level are included in the performance indicated. However, the performance data do not take account of the commissions and costs incurred on the subscription and redemption of units or shares.
Strategy
Der Fonds investiert über eine quantitative MinVar-Strategie in europäische Aktien primär von grossen und mittleren Unternehmen. Dabei wird jeden Monat aus den Titeln des Universums das am wenigsten volatile Portfolio identifiziert. Das Portfolio wird mit einem internen Optimierungsmodell konstruiert.
Management commentary
Der Fonds entwickelte sich unter seinem Referenzindex, was zu einer Unterperformance führte, die primär auf einen negativen Allokationseffekt zurückzuführen ist. Hauptgrund für diese Differenz war die starke Untergewichtung des Energiesektors, der in der Periode am besten abschnitt. Der Selektionseffekt war leicht negativ wegen des Gesundheitswesens und der Basiskonsumgüter. Die Titelselektion bei den Nicht-Basiskonsumgütern, in der Industrie und bei den Grundstoffen wirkte sich hingegen positiv aus. Der Währungseffekt blieb marginal.
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